铜：隔夜LME铜尾盘发生异动，下跌1.22%至9665美元/吨；SHFE铜主力上涨0.69%至80030元/吨；国内现货铜进口亏损收窄。宏观方面，据纽约联储周二发布的月度调查数据显示，消费者对未来一年物价上涨的中位数预期连续第二个月下降，从3.2%回落至3%，创五个月新低，对未来三年和五年的年化通胀预期则分别维持在3%和2.6%不变。特朗普周二签署行政令，将对等关税暂缓期推迟到8月1日，不再延期，并继续发关税函。另外，特朗普在内阁会议上威胁对铜、药品和半导体征收高额关税，并考虑对进口到美国的铜征收50%的附加税，这也导致昨晚美铜和伦铜市场异动。库存方面来看，LME库存增加5100吨至102500吨；Comex库存增加301吨至20.12万吨；SHFE铜仓单下降2573吨至19109吨，BC铜仓单下降225吨至3179吨。需求方面，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓。宏观方面，市场担忧贸易紧张局势重现，特朗普威胁对铜加征50%关税；基本面方面，LME、Comex及国内社会库存均出现累库，且从幅度来看LME边际增加，美铜边际下滑，减弱了市场对低库存下挤仓的担忧。昨晚特朗普威胁对美铜加征50%关税引起铜市场异动，美铜创出近几十年最大涨幅，而LME铜出现快速下跌走势，这可能意味着关税落地美铜和海外铜将各自承担部分影响，仍也有待观察，但关税如果落地也将意味着铜库存迁移故事接近尾声。镍&不锈钢：隔夜LME镍跌0.76%报15015美元/吨，沪镍跌0.78%报119650元/吨。库存方面，昨日LME库存增加150吨至202620吨，国内 SHFE 仓单增加1吨至20833吨。升贴水来看，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升贴水上涨50元/吨至350元/吨。镍矿方面，印尼内贸价格延续下跌，周度升水出现小幅下跌。不锈钢产业链来看，大厂新超标价格下移至900元/镍点，不锈钢成本支撑较前期小幅下移，供应端虽有减产，但整体库存仍维持高位。新能源产业链来看，7月硫酸镍需求环比小幅增加，三元前驱体和三元材料排产环比小幅增加。一级镍方面，7月产量环比小幅增加至3.22万吨，周度库存环比小幅增加，LME库存呈现去化。缺乏驱动，短期仍偏震荡运行，警惕海外政策扰动。氧化铝&电解铝&铝合金：氧化铝震荡偏强，隔夜AO2509收于3121元/吨，涨幅1.86%，持仓减仓1515手至26.6万手。沪铝震荡偏强，隔夜AL2508收于20540元/吨，涨幅0.22%。持仓增仓275手至25.5万手。铝合金震荡偏强，隔夜主力AD2511收于19875元/吨，涨幅0.33%，持仓增仓61至8746手；现货方面，SMM氧化铝价格回升至3119元/吨。铝锭现货贴水扩至50元/吨。佛山A00报价回跌至20580元/吨，对无锡A00贴水20元/吨，铝棒加工费多地持稳，临沂无锡上调20-50元/吨，铝杆1A60系加工费上调50元/吨，6/8系加工费持稳，低碳铝杆下调52元/吨。氧化铝矿石扰动和新增投产压力并存，近期财经会提出落后产能退出消息，短期政策消息引导盘面偏强震荡，关注几内亚大选动态情况是否带来新的扰动。加工新订单大幅缩减，电解铝需求走弱与低交割品间存在边际博弈。宏观情绪回暖叠加国内政策托底，近月仍存挤仓风险下短期不宜过分看空，可持续跟踪库存累库表现。铝合金整体跟随沪铝，但淡季驱动不足仍缺少同步冲劲。工业硅&多晶硅： 8日多晶硅受多方消息影响，多晶硅再触及涨停板，主力2508收于38385/吨，日内涨幅7%，持仓增仓5317手至11.1手；SMM多晶硅N型硅料价格涨至39000元/吨，最低交割品N型硅料价格涨至39000元/吨，现货对主力贴水转为升水615元/吨。工业硅震荡偏强，主力2509收于8215元/吨，日内涨幅2.8%，持仓减仓2415手至38.7万手。百川工业硅现货参考价8777元/吨，较上一交易日持稳。最低交割品#421价格涨至8250元/吨，现货升水收至215元/吨。据最新市场消息，多晶硅将进行成本摸排定价，低于最低成本价或面临处罚，行业反内卷减产预期加速。多晶硅原定复产取消，行业或通过收储、协会制定标杆成本价以及将光伏从制造品作为能源品定位等多方面路径实现产能逐步出清。目前多晶硅交易逻辑处于政策调控和多方消息的发酵期内，行业反内卷减产预期加速。盘面波动率提升，整体存在较强支撑，不宜逆势沽空、可选择观望或轻仓试多。工业硅短期跟涨多晶硅，仓单下降但社库积累压制反弹空间，仍以高抛思路对待。重点关注双硅减产执行力度，以及PS/SI比价回升后多PS空SI机会。碳酸锂：昨日碳酸锂期货2509合约涨0.69%至63880元/吨。现货价格方面，电池级碳酸锂平均价上涨350元/吨至62900元/吨，工业级碳酸锂平均价上涨350元/吨至61300元/吨，电池级氢氧化锂（粗颗粒）下跌50元/吨至57470元/吨。仓单方面，昨日仓单库存减少2900吨至12655吨。供应端，7月产量预计环比增加3.9%至81150吨，但随着部分上游公司检修及技改，周度产量有所放缓，对预期产量或将有一定下调，进口方面，5-6月智利锂盐出口基本持平，预计整体7月碳酸锂进口环比变化不大。需求端，7月排产环比小幅增加，两大主材消耗碳酸锂环比增加3%至8.08万吨左右。库存端，周度库存延续累库，但目前锂盐+锂矿库存高企，据钢联数据约合38万吨LCE。当前市场来看，整体市场情绪回暖，仓单维持低位水平，锂矿成交价格有所上涨，锂盐厂宣布停产检修及技改，叠加市场消息面扰动较多，短期或仍将偏强运行。但后市来看，套保压力也将随之而来，同时，截至目前矿山端未有停减产迹象，叠加社会锂矿和锂盐库存较高，仍可关注情绪转向后的沽空机会，而仓单库存若维持低位水平或将对价格顺畅回调形成阻碍，价格或呈现宽幅震荡格局。

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