北京时间7月11日晚，美股周五早盘继续下滑，道指下跌超过200点。就在标普500指数创历史新高的次日，美国总统特朗普宣布对加拿大征收35%关税，并威胁将对大多数国家征收15%或20%的统一关税。市场避险情绪升温。道指跌258.39点，跌幅为0.58%，报44392.25点；纳指跌43.36点，跌幅为0.21%，报20587.30点；标普500指数跌26.73点，跌幅为0.43%，报6253.73点。标普500指数周四收涨0.3%，以科技股为主的纳指微升0.1%，二者均创历史新高。投资者暂时忽略了最新贸易动态的冲击，包括本周美国对进口铜材和巴西商品征收的50%关税。英伟达受AI热潮推动市值突破4万亿美元，成为近期涨势主要推手。周五英伟达与多数科技股同步回调。标普500成分股早盘普遍下挫，摩根大通领跌银行股。花旗美股策略总监德鲁-佩蒂特（Drew Pettit）警告称：“要维持涨势，经济韧性不可或缺。但当前经济无论从结构还是基本面都未达标。如果希望这些板块继续领涨，那必须依靠宏观数据支撑和联储降息，二者缺一不可。” 周五跌势可能使主要股指周线收阴。下周投资者将面临二季度财报季开启及关键通胀数据公布的双重考验。特朗普扩大贸易战计划对大多数国家征收15%或20%的统一关税特朗普周四表示，欧盟可能会在周五收到一封对于关税税率的信函，这让华盛顿与欧盟的贸易谈判前景变得不确定。他还宣布，自8月1日起对所有加拿大进口商品征收35%关税。特朗普以芬太尼问题作为提高加拿大关税的理由，并警告若加方报复将进一步提升税率。他在Truth Social发布的声明中称：“如果加拿大配合美国阻断芬太尼流通，我们可能会考虑调整关税政策。” 随后他向媒体透露，计划对其他国家全面征收15%-20%关税，较投资者刚刚适应的10%标准大幅提升。特朗普在周四发布的帖子中自夸：“关税政策反响良好，美股今日刚创新高。” 此外据媒体周五援引知情人士报道，美国总统特朗普上周突然宣布对越南征收20%关税的决定令越方感到意外，该国领导人仍在争取降低税率。特朗普7月2日宣布对越南征收20%关税时，声称两国已达成“贸易协议”。但媒体报道指出，越南官员原以为已争取到10%至15%的较低税率区间。一位不愿具名讨论此事的美国官员称，特朗普宣布的20%税率将取代目前10%的基准税率，但仍会叠加一些既有的关税，如“最惠国”关税。这将使典型的总有效平均税率超过20%。美国针对汽车和钢铁等行业的关税与20%的税率是分开的，不会叠加——进口商只需缴纳其中一种。特朗普关税可能导致市场动荡 CMC Markets首席市场分析师Jochen Stanzl表示：“欧盟一直在与美国谈判行业关税和对等关税……大家原本预期会达成一个更好的贸易协议，但现在看起来结果可能更糟。” Stanzl补充说，德国DAX紫色近期的上涨是基于对美欧更好贸易协议的预期。然而，对加拿大的措施尽管经过数周谈判仍未避免，这给美欧谈判前景蒙上阴影。自4月初以来，特朗普掀起的全球关税浪潮扰乱了公司经营，本周他又扩大了贸易战，对多个国家设定新关税，并对铜征收50%关税。在投资者对美国经济韧性充满信心、对即将到来的财报季保持乐观的背景下，提高关税行动为市场带来了新的不确定性。 GAMA资产管理公司日内瓦投资组合经理Rajeev De Mello表示：“最新一轮炮火带来了一点恐惧。从目前这个水平来看，我预计美股会有所回落。” 策略师评论称：“随着流动性过剩消退、衰退可能性上升、估值依旧高企，美股正迎来充满下行风险的动荡下半年。公司盈利难以改变美股格局，经济也将迎来充满挑战的几个季度。” 分析人士指出，投资者的韧性正在增强，似乎已经逐渐适应了特朗普的关税威胁。相比4月初“解放日”关税公告引发的剧烈波动，如今市场对新关税消息的反应明显平静许多。美股财报季即将开始尽管投资者高度关注关税的最新进展，但即将到来的财报季将提供有关贸易不确定性如何影响公司业绩的重要线索。华尔街大型银行定于下周公布季度业绩，摩根大通将于周二率先拉开财报季序幕。下周还将迎来密集的经济数据发布，包括消费者和生产者价格通胀以及零售销售数据。英国经济连续第二个月萎缩，英镑兑美元跌幅扩大至0.3%。市场对未来降息的预期变化不大，交易员仍倾向于英国央行下个月再次降息。旧金山联储行长戴利：今年两次降息仍“可能” 旧金山联储行长玛丽-戴利表示，她仍然认为今年可能会降息两次，并且关税对价格的影响可能比预期的更小。戴利表示，一些公司正在协商分摊关税成本，这样他们就不必将大部分费用转嫁给最终客户。“等到他们把成本转嫁到消费者身上时，他们发现需要转嫁的部分已经降低了，而且部分成本可以从利润中扣除，”戴利周四在MNI主办的线上讨论会上表示。 “这可能不会导致消费者物价上涨大幅上涨，因为公司找到了调整的方法。”戴利表示，美国经济形势良好，增长和消费者支出正在放缓，但尚未减弱。她表示，通胀率正在朝着美联储2%的目标迈进。戴利表示：“我认为两次降息是可能的结果，但每个人的预测都存在不确定性。” 焦点个股英伟达受到关注。昨日该股创历史新高，收盘市值首次站上4万亿美元。英伟达CEO黄仁勋计划访问中国，重申公司对中国市场的承诺。该公司计划最快在今年9月推出专为中国市场设计的新型AI芯片。高盛给予英伟达“买入”评级，目标股价设定为185美元。分析师詹姆斯-施耐德（James Schneider）在报告中强调，英伟达在加速计算领域占据主导地位，其行业标准级CUDA软件已成为开发者构建和部署人工智能应用的基础工具。据知情人士透露，特斯拉将在下周二于印度开设首家展厅，并最早于下个月开始交付车辆。这家电动车制造商正试图借助全球第三大汽车市场的潜在需求，来对冲其他市场销量放缓的影响。一位知情人士表示，孟买展厅的开业将标志着特斯拉正式进入印度市场，届时潜在客户将可了解车辆定价、可选车型以及配置选项。据美国政府服务管理局（GSA）一位高级官员称，谷歌将大幅降低其面向美国政府的云计算服务价格。美国政府已加大了削减联邦信息技术开支的力度，重点针对与主要技术供应商签订的长期合同。因此，包括谷歌、微软、亚马逊和甲骨文在内的大型科技公司都面临着提供大幅折扣以提高云服务吸引力。高盛维持对AMD的“中性”评级，目标价为140美元。尽管这家半导体巨头的回报和营收令人印象深刻，但投资者认为，AMD的增长潜力受到人工智能和GPU领域激烈竞争的抑制。 InvestingPro的数据显示，AMD的市盈率为101.36，这意味着其估值处于历史高位。尽管如此，该股在过去六个月中仍实现了19.28%的回报率，这表明投资者对人工智能的热情高涨，且其投入不断增加。亚马逊云服务（AWS）将于下周推出AI智能体市场，AI公司Anthropic已确认成为其合作伙伴。两位知情人士透露，该产物将于7月15日在纽约举行的AWS峰会上正式亮相。 Piper Sandler将亚马逊目标价从212美元上调至250美元。比特币飙升至历史新高，加密货币概念股普涨。韦德布什将AMC院线评级由中性提升至跑赢大市。大摩料阿斯麦公司第二财季订单强劲，但中长期承压。美敦力在华首个数智骨科生态临床研究落地上海。中概汽车板块普涨。中汽协预计今年新能源汽车销量将达1600万辆责任编辑：张俊 SF065

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