2025-07-10 09:29:52 1,429次浏览

  来源:证券之星 市场全天震荡调整,沪指尾盘翻红,创业板指领跌。 盘面上,电力、电网股逆势爆发,华银电力等10余股涨停。稳定币概念股再度活跃,青岛金王等涨停。地产股展开反弹,渝开发涨停。下跌方面,PCB概念股展开调整,逸豪新材跌超5%。 截至收盘,沪指涨0.02%,深成指跌0.7%,创业板指跌1.21%。市场热点较为杂乱,个股涨多跌少,全市场超3200只个股上涨。沪深两市全天成交额1.21万亿,较上个交易日缩量2199亿。 值得注意的是,今日A股迎来一件大事。 沪深北三大交易所此前同时发布了程序化交易管理实施细则,实施细则于2025年7月7日开始正式实施。上交所实施细则从多个方面进一步加强高频交易监管:一是督促相关投资者履行额外报告义务;二是针对性设置异常交易监管标准;三是加强交易监管;四是差异化收费。 01. 消息面催化多个热点大涨 今日,A股市场延续调整,创业板指跌超1%。对于A股的整理,机构认为,上证指数站上3400点之后,市场活跃度有所提升,但板块之间的轮动依然迅速,市场号召力并不强,短期出现分歧很正常。 从热点方向看,稳定币、跨境支付概念受政策消息面催化再度走强。 消息面上,7月4日央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。此外香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇7日表示,目标今年内可发出稳定币牌照。 中航证券认为,稳定币具备低手续费、可编程、可审计等优势,有望重塑跨境支付与链上清结算模式,成为连接资产与支付的数字基础设施。RWA资产链上化趋势加快,跨境支付场景成焦点,2024年全球跨境支付交易额达194.6万亿美元,预计2032年将达320万亿美元。 电力方向同样于涨幅居前。 消息面上,近日我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,比6月底上升约2亿千瓦,比去年同期增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。国盛证券指出,高温席卷全国,迎峰度夏电力负荷攀升,迎峰度夏叠加业绩期催化,建议重视电力板块配置。 房地产板块今日亦于盘中活跃。 消息面上,6月以来,房地产政策再度密集出台,央行、银保监会、住建部等多部门接连释放利好,市场气氛开始转暖。华源证券表示,在政策导向和供需结构变化的契机之下,高品质住宅或将迎来发展浪潮。维持房地产“看好”评级,建议关注核心城市布局重、拿地能力强、且产物力强的房企。 另一方面,上周活跃的算力硬件、创新药、固态电池等方向陷入分化调整,短线连板高度降至3板。整体而言,目前各热点题材延续性仍相对一般。 机构认为,目前市场虽有上攻,但缺乏基本面和流动性的协作,市场大突破以及新的趋势性行情仍有待进一步观望。当前市场仍处于结构性行情阶段,未来仍有反复,投资策略应以把握结构性机会为主。 02. 外资机构出手调研 今年以来,外资机构对A股公司调研热情持续高涨。 数据显示,近10日(6月23日至7月4日),海外机构对93家上市公司进行调研。其中,迈瑞医疗最受关注,被127家海外机构密集调研;其次是中控技术,参与调研的海外机构共有37家;奥普特、沪电股份、中信证券、利元亨、新产业等个股也获得10家以上外资机构集中调研。 拉长时间线看,今年上半年,外资机构累计调研A股上市公司达4766次,深证主板、创业板和科创板公司获调研次数均超过1000次。 其中,汇川技术以485家外资机构调研量成为最受外资机构青睐的A股上市公司;迈瑞医疗获得299家外资机构调研,排名第二;澜起科技、奥普特、百济神州-U、中控技术、华明装备、华测检测等公司均获得超过120家外资机构调研。 值得注意的是,对冲基金Point72堪称调研“劳模”。去年,该机构参与调研252次,调研数量在所有外资机构中处于领先位置;2025年上半年,Point72以116次调研在所有外资机构中继续排名第一。 具体来看,Point72分别调研上证和深证主板公司22家、34家,调研创业板公司7家、科创板公司20家以及北交所公司1家。从调研标的来看,小商品城、奥普特和汇川技术是Point72调研频次最高的3家公司。 03. A股呈现“技术性突破” 最后,看下机构对A股后市的研判。 华泰证券研报认为,近期交易型资金风险偏好持续修复,A股市场呈现“技术性突破”,短期顺应情绪,但“大而美”法案、关税政策、资金面供给侧影响下,后市波动或增大,股指出现趋势性向上行情的扰动仍较多,中枢有效抬升或要等待四季度。 结构上,哑铃型策略两端持续“缩圈”,但拥挤度尚不极致。此外,基金漂移程度较低,在银行业绩修复、中报分红预期下,或仍存在交易动力;量化机构作为交易小微盘的主力,6月备案新发产物速率尚未放缓,或仍具备潜在流入可能,短期需关注交易情绪波动对行情的影响。 配置上,华泰证券建议: 第一,大金融仍是底仓首选,短期具备防御价值,中期受益于人民币升值;第二,市场关注点逐步切换至中报交易,关注部分具备独立周期、业绩改善的方向,如Q2高频景气向上的PCB、游戏、存储、火电、沥青等;第三,产业周期向上的创新药、科技等行情或尚未走完,可分步低吸优质筹码。 中期视角下,华泰证券建议关注A50、消费、金融代表的核心资产,在过去三年展现出卓越的基本面韧性,也有望在本轮ROE周期回升内担任“先锋手”。

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