2025-07-09 01:59:37 5,461次浏览

中国资产全线爆发，沪指续创年内新高。 A股今日（7月8日）全线走高，沪指再次逼近3500点，创业板指大涨超2%；港股亦走强，恒生指数涨逾1%，恒生科技指数涨近2%。 具体来看，沪指盘中在券商、石油等板块的带动下强势上扬，再次逼近3500点大关，续创年内新高，深证成指、创业板指均走强。截至收盘，沪指涨0.7%报3497.48点，深证成指涨1.47%报10588.39点，创业板指涨2.39%报2181.08点，科创50指数涨1.4%，沪深北三市合计成交14747亿元，较此前一日增加近2500亿元。 场内近4300股飘红，钢铁、有色、化工、石油等资源股集体上扬，柳钢股份、杭钢股份、屹通新材等涨停；AI产业链股爆发，逸豪新材、奕东电子20%涨停，景旺电子再创新高；光伏产业链股崛起，首航新能、国际复材20%涨停，亚玛顿、通威股份、钧达股份等十余股均涨停；消费电子概念活跃，工业富联涨停，最新市值超5200亿元。 港股方面，胜利证券大涨超30%，国泰君安国际涨超28%，申万宏源香港涨近20%。此外，金涌投资飙涨超530%，盘中一度涨超650%。据悉，公司与AnchorX达成战略合作，其中包括稳定币应用场景拓展等探索潜在合作。 光伏产业链股崛起 光伏产业链股盘中大幅拉升，截至收盘，首航新能、国际复材20%涨停，大全能源、艾能聚、仕净科技、艾罗能源等涨超10%，亚玛顿、通威股份、钧达股份等十余股均涨停，隆基绿能、迈为股份涨超6%。值得注意的是，亚玛顿盘中上演“地天板”走势，近5日斩获4个涨停板。港股方面，顺丰清洁能源涨超30%，阳光能源涨超15%，新特能源、协鑫科技等涨超10%。 消息面上，一则硅料收储可能会于近期落地的“小作文”在市场流传，值得注意的是，多晶硅主力合约午后直线涨停。 行业方面，政策利好助力光伏行业加快供给侧改革。6月29日，人民日报推出金社平文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》指出，要深化要素市场化配置改革，主动破除地方保护、市场分割和“内卷式”竞争。7月1日，中央财经委员会第六次会议表示要依法依规治理公司低价无序竞争，引导公司提升产物品质，推动落后产能有序退出。7月3日，工信部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业公司座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业公司及行业协会情况介绍和意见建议，并表示要巩固提升优势，治理光伏行业低价无序竞争，加快塑造我国下一代光伏产物的竞争优势。光伏行业积极响应供给侧改革，根据索比光伏网报道，光伏玻璃厂计划7月开始集体减产30%以响应“反内卷”号召，机构预计后续多晶硅料价格也有望反弹上行。 申港证券指出，破除内卷后，通过政策引导和市场机制，落后产能有望有序退出；同时结合行业自律，供给端有望收缩，供需矛盾有望改善。在内卷式竞争中，光伏行业各环节产物价格大幅下跌。破除内卷后，通过治理低价无序竞争，产物价格有望回归理性，避免因过度竞争导致的价格暴跌。建议关注光伏行业中成本和技术领先的公司。 AI产业链股活跃 PCB概念等AI产业链股集体飙升，截至收盘，逸豪新材、奕东电子20%涨停，铜冠铜箔涨约13%，宏和科技、金安国纪、广合科技、宏昌电子等均涨停，景旺电子涨停续创历史新高。机构表示，AI算力对高端PCB（Printed Circuit Board，印刷电路板）的需求快速增长，在今年带来AI PCB明显供需缺口。随着AI面向推理需求的持续扩张，ASIC芯片的增长有望成为2026年高端PCB增量需求的主力。 中信证券指出，对AI PCB市场空间进行了详细的拆解，测算2026年全球AI PCB增量供需比位于80%—103%区间，供需偏紧的状态有望持续。各家PCB厂商的增量产值释放情况将对其AI业务的增长弹性起到决定作用。看好具备领先技术能力、积极扩充高阶PCB产能、海外客户卡位合作相对领先的头部PCB公司持续受益，业绩增长仍具较强持续性和较高确定性。 存储芯片概念拉升 存储芯片概念股盘中发力走高，截至收盘，博敏电子涨停，德福科技涨约7%，联瑞新材、科翔股份、兴森科技等涨超6%。消息面上，证监会官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（简称“长鑫存储”）启动上市辅导。根据公司官网，长鑫存储成立于2016年，是国内规模最大、布局最全的DRAM（动态随机存取存储器）设计、研发、生产及销售一体化的IDM公司，拥有优秀的管理和技术研发团队。 中信证券表示，DRAM存储芯片市场被韩美厂商垄断，长鑫存储的技术在加速迭代追赶全球先进水平，产能在2024年实现翻倍增长。未来长鑫存储上市有望持续拉动扩产，设备国产化率有望逐步提升，建议重点关注长鑫设备、封测、模组及IC载板产业链受益标的。

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