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人工智能（AI）技术不断迭代，并加速与实体经济融合，成为推动产业升级、塑造新质生产力的强大引擎。在此背景下，科技创新正以前所未有的力量重塑投资格局。基金经理普遍认为，新技术的每次突破都会给传统行业带来重新定位的机会，也因此孕育出很多的投资机会。他们希望通过投资AI产业链上确定性较高的传统制造业，间接享受AI发展带来的行业红利。而纵观为数甚多的传统制造业，印制电路板（PCB）行业无疑是有望搭上人工智能发展快车的佼佼者之一。近期，高端PCB龙头企业胜宏科技的股价一路飙升，在短短一年半时间创造了10倍涨幅的神话，为重仓该股的诸多基金产品贡献了卓著的净值增长。胜宏科技演绎十倍神话近期，高端PCB核心供应商胜宏科技的股价重拾升势，年内累计涨幅超出了2倍。以去年2月初的最低点计算，近日该股的累计涨幅一度超过10倍，成为同期内A股市场的最大牛股。胜宏科技是近年来上演业绩驱动股价上涨的典型公司，也是算力需求推升PCB行业景气度回升的典型代表。同时，胜宏科技也成为传统价值派基金经理与AI链接的纽带——受益于AI行业发展，又符合基金经理对行业地位、估值、增长潜力等指标的审美。伴随着超预期业绩的逐季披露，胜宏科技的股价也不断攀升。在AI与智能驾驶的双引擎驱动下，胜宏科技成为PCB行业中成长最快的公司之一。该公司的高端产品在AI用PCB和汽车电子领域取得突破，并持续放量，而且HDI与高多层新建产能持续爬坡，全球市场进一步打开。为此，券商机构也纷纷对该公司的业绩给出了“有望持续高增长”的研判。除了胜宏科技，同一行业内的沪电股份等也表现上佳。尽管股价涨幅不及胜宏科技，但它们年内也都普遍迎来了上涨，平均涨幅在20%以上。恒生前海基金经理邢程对证券时报记者表示，近大半年以来，由于海外AI资本开支高企，核心PCB供应商出现产能供不应求状态。在AI算力基础设施领域，据台系供应链企业预计，专用集成电路（ASIC）服务器将在2025~2026年进入规模化放量阶段，未来两年出货量或将保持年均50%以上的复合增长率。此外，英伟达新一代数据中心解决方案GB300将于2025年下半年启动交付。AI服务器较通用服务器对电源的功率有着更高要求，进而带动服务器电源快速发展。伴随AI服务器市场的快速扩张，配套的AI后端网络交换机需求也同步呈现爆发式增长。从技术迭代的维度观察，邢程认为，AI服务器架构升级与800G高速交换机的普及，正成为驱动PCB市场需求攀升的核心动能。根据产业链调研，目前国内头部PCB设备厂商订单旺盛，预计今年营收增速将同步加速。值得一提的是，近年来有不少基金将胜宏科技加仓至在管基金的前十大重仓股。数据显示，包括傅鹏博管理的睿远成长价值、杜猛管理的摩根新兴动力等，今年一季度均大幅加仓胜宏科技，这2只基金也进入了胜宏科技一季度末的十大流通股东名单。另外，截至一季度末，摩根基金、睿远基金和富国基金持仓胜宏科技均超过1000万股，占该股流通A股的比例均超过1%。显而易见，胜宏科技、沪电股份等PCB概念股于年内的大涨，为诸多重仓PCB行业的基金产品贡献了明显的净值增长。比如，睿远成长价值今年取得了11%的正收益，而该基金重仓股中仅有胜宏科技、腾讯控股和中国移动等3只个股的股价涨幅超过投资组合的表现，这3股的涨幅分别为246%、20%和17%，足见胜宏科技股价大涨对该基金净值表现的贡献之大。发掘传统制造“第二春” PCB行业作为传统制造业之一，以前很难有高估值。而今，在AI、智能驾驶等新兴产业的催化下，胜宏科技等PCB公司也是“老树发新芽”，迎来了“第二春”。实际上，在AI、人形机器人等发展浪潮的推动下，不只是PCB行业，还有

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