周一（7月7日），A股震荡走低，创业板指跌逾1%，沪指尾盘翻红。市场成交1.23万亿元，较上个交易日缩量逾2000万元。分板块来看，地产异军突起，地产ETF（159707）场内放量涨1.72%。据中指研究院监测，今年上半年全国各地出台楼市政策超340条，核心城市改善盘主导新房市场，二手房持续以价换量。金融科技继续活跃，稳定币、跨境支付概念再领涨，64亿元体量金融科技ETF（159851）场内续涨1.47%三连阳。近日央行发布CIPS业务规则意见稿，拟降低接入门槛，为跨境支付等相关产业链提供底层服务和技术支持的金融科技公司有望受益。银行板块“稳”字当头，上海银行、农业银行、浦发银行等集体再刷新高，百亿银行ETF（512800）斩获六连阳，收盘价0.894元（前复权）同步新高。值得关注的是，银行板块年内表现优异，7月4日，银行ETF主动拆分降净值，由1.7779元降至0.8889元，交易门槛大幅降低。下跌方面，A港医药医疗全线调整。高纯度聚焦创新药产业链的重磅新品港股通创新药ETF（520880），重仓“医疗器械+CXO”的百亿医疗ETF（512170），以及国内首只聚焦“创新药+中药”的药ETF（562050）场内均跌1%左右。港股通创新药ETF（520880）基金经理丰晨成指出，港股+创新药或仍是今年的主题主线。机构如何看后市？中信证券最新研判“目前的市场环境和氛围有一些2014年底的影子”引发高度关注。该机构认为，市场目前缺的只剩一个点火的催化，可能是中美政策超预期，或者科技产业新变化。配置角度，有色、AI硬件、创新药、游戏和国防军工的轮动或是中报季的主旋律。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊金融科技、港股创新药、国防军工等几个板块的交易和基本面情况。一、跨境支付+稳定币双概念加持，金融科技ETF三连涨，龙头股20CM涨停！板块本轮猛涨超33%大幅跑赢稳定币、跨境支付等热门概念股反复活跃，金融科技板块成功三连涨。成份股大面积飘红，中亦科技20CM涨停，京北方、信雅达双双两连板，新国都、大智慧、兆日科技等均涨超5%，翠微股份、东信和平、恒宝股份、拉卡拉、新晨科技、信安世纪、格尔软件等多股涨超4%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天强势表现，场内价格收涨1.47%斩获三连涨！单日成交额达8.89亿元，换手率超13%，交投延续火热！资金近期连续借道ETF布局金融科技机遇，例如金融科技ETF（159851）上周累计吸金达8.8亿元！最新消息面上，7月4日央行就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。投资机会上，为跨境支付等相关产业链提供底层服务和技术支持的金融科技公司有望迎新发展机遇。国泰海通证券表示，业务规则有利于提升CIPS的全球影响力，助力人民币国际化。政策调整通过松绑参与者限制、优化业务流程，推动CIPS拓展更多参与者，提升CIPS的全球影响力，既巩固人民币国际化基础设施地位，也为全球金融市场提供更高效、安全的跨境结算选择。看好跨境支付未来增长空间，关注跨境支付头部公司。开源证券指出，全球跨境支付规模保持持续增长，根据亿欧智库数据，2024年全球跨境支付交易额达到194.6万亿美元，相较于2023年保持平稳增长，而预计到2032年全球跨境支付交易额有望保持6.4%的CAGR成长至320万亿美元，未来在跨境支付场景稳定币具有广阔的发展空间。复盘来看，近期受益于稳定币、跨境支付等热门主题概念催化，金融科技ETF（159851）标的指数上周刷新指数发布以来新高。对比看，截至7月7日，金融科技指数近3个月已由低点猛涨超33%，大幅跑赢创业板指（+17.87%）、上证指数（+12.16%）等市场指数，持续验证板块高弹性！注：统计区间2025.4.8-2025.7.7。中证金融科技主题指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。展望金融科技板块后市，西部证券表示，建议重视资本市场贝塔+金融创新下金融科技及（互联网）券商板块投资机会。在风险偏好改善、市场情绪活跃下券商和金融信息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性，建议重视相关板块投资机会。多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至7月4日，金融科技ETF（159851）最新规模超64亿元，近6个月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出！二、港股通创新药ETF（520880）上市，标的半年飙涨58.98%，领涨创新药！基金经理：港股+创新药或是全年主线创新药赛道迎来重磅新品！高纯度聚焦创新药产业链的港股通创新药ETF（520880）今日正式上市。数据显示，港股通创新药ETF（520880）被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，截至6月末，前十大成份股合计权重达75.85%，龙头效应显著。图：恒生港股通创新药精选指数前十大权重股开年以来，港股创新药板块走势强劲，数据显示，截至6月末，恒生港股通创新药精选指数累计上涨58.95%，领涨一众创新药指数，较恒指、恒科指分别超额38.95和40.27个百分点。恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。与此同时，受益于创新药企强劲的业绩表现，盈利增长有效消化了估值，使指数估值安全边际仍然较高。截至6月末，恒生港股通创新药精选指数市盈率PE（TTM）为26.97倍，仍处于近3年以来14.71%分位点的低位水平。回到今日盘面，创新药随港股大市震荡，恒生港股通创新药精选指数成份股多数下跌，仅东阳光长江药业、华润医药、再鼎医药逆市收涨。南向资金全天净买入额超120亿港元。港股通创新药ETF（520880）早盘高开后冲高回落，场内价格收跌0.89%，全天成交额1.72亿元。分析认为，上周《支持创新药高质量促发展的若干措施》发布，将有力支持医保资源向创新药领域倾斜。而作为国内药品最大的支付方，医保资源的倾斜势必加速国内创新产物商业化放量，助力创新药企实现盈利、并进一步支撑创新药企有更多资金投入研发，最终加速形成“正盈利-强研发”的良性循环商业模式。港股通创新药ETF（520880）基金经理丰晨成表示，港股+创新药或是今年的主题主线，而不是短期概念炒作。行业周期向上趋势明显，这是今年创新药引领市场的根本原因，而基本面财务数据出现了明显的回暖的趋势，是来源于创新药企扭亏为盈的公司越来越多，因为成本摊销都在研发早期，后期新药可销售后其利润弹性更大。展望后市，丰晨成认为，创新药正迎来多重催化，包括政策支持、业绩兑现、出海加速等，这有望引领制药行业长期向上发展。中国创新药在双抗、ADC等领域积累深厚，进入全球化加速期，带来估值重塑机会。目前行业核心逻辑在于研发价值的持续兑现和产业趋势的明朗化，具备较强延续性，行业基本面持续改善。三、造船“巨无霸”重组落地，中船系大受提振！国防军工ETF收出十字星，全天频现溢价，多头势力或仍强国防军工板块今日窄幅震荡，细分板块走势分化。卫星互联网、军工电子普跌，中船系逆市爆发。表征板块整体走势的国防军工ETF（512810）顽强收涨，日线十字星，成交5581万元。场内全天频现溢价，显示多头力量仍强，此前7个交易日合计逾1.5亿元连续进场。国防军工ETF80只成份股整体跌多涨少。内蒙一机、宗申动力领涨超5.5%，千亿市值中航沈飞涨2.59%，中国船舶涨1.19%。下跌方面，际华集团、七一二跌逾2%居前。图：国防军工ETF成交额前十成份股（2025年7月7日）中船系走强或受“中国神船”消息催化。7月4日，上交所正式批准中国船舶换股吸并中国重工的交易方案，标志着这场涉及1151.5亿元资金、超4000亿元资产的“世纪重组”尘埃落定。机构分析表示，重组完成后，中国船舶作为存续公司将一跃成为全球规模最大、业务最完备的上市造船巨头，有望成为中国进军全球高端装备市场的核心载体。就国防军工板块整体而言，年内催化不断，热度持续升温。上周，国防军工（申万）单周成交额达4299亿元，创年内新高，历史次高。展望2025年下半年，国联民生证券认为，国防军工板块在当前世界多极化的趋势下或仍将是占优的配置选项，产业有望迎来三重拐点：“十五五规划”、“内需赶工”、“外贸订单0-1”，从日历效应的角度来看，板块在三季度的表现或占优。【投国防军工，选“512八一0”】代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量，覆盖“商业航天+深海科技+军用AI+低空经济+大飞机”等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的。为便利更多投资者参与国防军工交易，国防军工ETF（512810）已于6月20日实施份额一拆二，交易门槛（一手价格）下降一半，由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产物资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产物。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF、金融科技ETF、银行ETF、医疗ETF、药ETF、国防军工ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股通创新药ETF的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构对于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产物风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产物并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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