美股股指期货周一盘前小幅下挫，美元徘徊在多年低点附近，预计这是一个可能充满波动的一周，因美国贸易伙伴争相在7月9日关祱最后期限前与特朗普政府敲定贸易协议。截至发稿，道指期货跌0.07%，标普500指数期货跌0.34%，纳指期货跌0.47%。德国DAX指数涨0.68%，英国富时100指数涨0.15%，法国CAC40指数涨0.19%，欧洲斯托克50指数涨0.53%。 WTI原油涨0.77%，报67.01美元/桶。布伦特原油涨0.60%，报68.71美元/桶。随着关祱最后期限临近，贸易紧张局势重新成为焦点。特朗普承诺将在未来几天对数十个国家开始实施单边关祱。股市此前已攀升至历史新高，从4月因大规模征税而引发的暴跌中反弹，主要受益于市场预期关祱力度不会像想象的那么严重，以及美国经济仍显示出韧性。高盛集团资产配置研究主管Christian Mueller-Glissman表示：“我认为市场已经放松过头了。大家都预期有很多对冲因素。但如果关祱不确定性上升，我们在硬数据中开始看到一些负面影响，市场可能会开始质疑它目前定价的‘金发姑娘’情景。” 特朗普总统周日表示，美国即将在未来几天敲定几项贸易协定，并将在7月9日之前通知其他国家更高的关祱税率。新利率将从8月1日起生效。他还说，美国将于周一致函12个国家，详细说明它们出口到美国的商品将面临的不同关祱水平。美国财政部长斯科特·贝森特在接受CNN采访时说：“特朗普总统将向一些贸易伙伴发出信函，告诉他们，如果不加快进度，那么8月1日你们将被恢复到4月2日的关祱水平。” “贸易协议需要数年时间才能达成……突然之间，美国试图在三个月内谈判这么多协议。如果他们能很快签署适当的长期协议，那将是令人惊讶的，”Ranmore Fund Management首席投资官Andrew Lapping表示。为新一轮波动做准备与此同时，特朗普威胁要对与发展中国家金砖国家集团的“反美政策”保持一致的国家征收10%的额外关祱。他提到一些关祱可能达到70%的水平，远高于他4月份宣布的10%-50%的范围，这加剧市场的困惑。 Hargreaves Lansdown货币与市场主管Susannah Streeter在一份报告中表示：“特朗普现在似乎心情颇为不定，暗示未来几天会签署更多协议……投资者正在为新一轮的波动做准备，因为又一片不可预测的阴云笼罩而来。” 由于实际达成的协议寥寥无几，分析人士早就怀疑原定期限会被推迟，但目前仍不清楚新期限是否适用于所有贸易伙伴，还是只针对部分国家。 Convera高级外汇交易员James Kniveton在一份客户报告中写道：“当暂停期正式结束并公布新关祱水平时，市场波动似乎不可避免。”但他补充说：“这次的影响可能更温和。与之前超预期的公告不同，目前的方案基本在预期之内。此外，市场似乎已经计入了继续延长期限的可能。” 分析人士表示，市场对特朗普执政下美国贸易政策的剧烈波动愈发适应，对最新关祱转折的反应温和。“市场现在感觉自己已经知道哪些国家或产物类型会受影响，”花旗投资策略师Scott Chronert表示，“这并不意味着所有情景都已反映在价格中——仍有可能出现波动。正如以往一样，人们会先卖出，再去找答案。”投资者担心特朗普经常混乱的关祱政策可能冲击经济增长和通胀，这也削弱了美元。这些担忧同样让美联储迟迟未降息，美联储上次会议纪要有望揭示何时大多数委员可能重启宽松政策。本周美联储官员发言不多，仅有两位地区主席出席活动，经济数据也相对稀少。市场普遍预计澳洲联储周二将降息25个基点至3.60%，这是本轮周期的第三次降息，市场隐含最终利率目标在2.85%至3.10%之间。特朗普表示，与金砖国家集团结盟的国家将面临额外10%的关祱。上周末，金砖国家领导人同意继续就跨境支付系统进行谈判，这一项目已讨论了十年但进展缓慢。 StoneX Financial新加坡交易员Mingze Wu表示：“特朗普的言论是对那些试图走向金砖路线的新兴市场国家的一次警告。在局势明朗之前最好不要轻举妄动——没人喜欢政治不确定性。” 美股牛市信仰愈发坚挺! 2025下半场“Buy? America”继续席卷全球？标普500指数在堪称“剧烈动荡曲线”的历史罕见曲折轨迹中结束2025年上半年的“另类牛市交易”，并创下收盘创纪录历史高位，投资者们对于美股的牛市信仰自4月触底大反攻以来似乎愈发坚定。展望2025年下半场交易趋势，经历跌宕六个月，市场可谓“牛气不减”，投资者们在2025下半年有望继续坚持“美股长期牛市信仰”，延续这股席卷全球的“Buy? America”(买入一切美国资产)超级风潮。 BMO Capital Markets的首席投资策略师Brian Belski领导的策略团队近日将标普500指数的年终目标点位从之前预测的6,100点大幅上调至6,700点。摩根士丹利对于标普500指数的2025年年末目标已经上调至6,500点，并表示：“自4月触底以来，美国股市的反弹表现一直相当坚韧，而且本轮反弹比许多机构投资者的预期强劲得多，并且本轮创新高具备基本面支撑——主要由史无前例的AI资本支出所驱动。” 焦点个股部分加密货币概念股盘前冲高，Bit Digital涨超10%，SharpLink Gaming涨近6%，Circle、 IREN Ltd 涨超2%；Rocket Lab涨近5%，10个交易日升近30%；脑再生科技再升超18%，年初至今累涨逾175倍。特斯拉盘前一度跌逾7%，马斯克组党引发担忧。壳牌盘前跌3%，警告称Q2油气交易业绩恐暴跌。 Stellantis盘前跌超4.5%，Q2美国交付量同比下降10%。本田汽车盘前跌近3%，将放弃电动SUV的开发引发了投资者担忧。哔哩哔哩盘前涨超5.7%，机构指游戏行业长期抗宏观逆风韧性强。理想汽车盘前涨超4%，理想i8预计于7月上市。虎牙盘前涨2.4%，获2025电竞世界杯直播权。腾讯音乐盘前涨超2%，花旗对其最新订阅计划持乐观态度并上调目标价。百胜中国盘前涨超2%，发布面向餐厅营运智能体“Q睿”。携程盘前涨3%，集团董事局主席梁建章称入境游正进入良好发展时期。

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