铜：隔夜LME铜震荡走弱，下跌0.69%至9784美元/吨；SHFE铜主力下跌0.15%至79390元/吨；国内现货铜进口维系亏损。宏观方面，有媒体报导美国可能将7月9日到期的关税期限延期至8月1日，不过昨日特朗普宣布就关税发函给日本、韩国、南非以及另外四个国家，征收25%~35%不等关税，市场担忧贸易紧张局势重现，昨晚金融市场波动较大，美元指数走高，压制有色走势。库存方面来看，LME库存增加2125吨至97400吨；Comex库存增加455吨至20.09万吨；SMM周一统计全国主流地区铜库存环比上周四增加1.11万吨至14.29万吨。需求方面，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓。宏观方面，市场担忧贸易紧张局势重现；基本面方面，LME、Comex及国内社会库存均出现累库，减弱了市场对低库存下挤仓的担忧。宏微综合表现压制住了短线铜价冲高之势，不过从昨晚海外金融市场表现来看，市场情绪并未过度悲观，因此短线可能偏弱，但空间可能受限，但总体来看内外低库存及国内进口亏损和贴水格局有利于多头发挥，主动做空仍较被动。镍&不锈钢：隔夜LME镍跌0.85%报15130美元/吨，沪镍跌0.39%报120710元/吨。库存方面，昨日LME库存维持202470吨，国内 SHFE 仓单减少227至20832吨。升贴水来看，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升贴水维持300元/吨。镍矿方面，印尼内贸价格延续下跌，周度升水出现小幅下跌。不锈钢产业链来看，镍铁价格成交重心在910-920元/镍点，不锈钢成本支撑较前期小幅下移，供应端虽有减产，但整体库存仍维持高位。新能源产业链来看，7月硫酸镍需求环比小幅增加，三元前驱体和三元材料排产环比小幅增加。一级镍方面，7月产量环比小幅增加至3.22万吨，周度库存环比小幅增加，LME库存呈现去化。缺乏驱动，短期仍偏震荡运行，警惕海外政策扰动。氧化铝&电解铝&铝合金：氧化铝震荡偏强，隔夜AO2509收于3033元/吨，涨幅0.23%，持仓增仓10698手至26.3万手。沪铝震荡偏弱，隔夜AL2508收于20498元/吨，跌幅0.05%。持仓增仓1679手至25.7万手。铝合金震荡偏强，隔夜主力AD2511收于19785元/吨，涨幅0.13%，持仓增仓69至8517手；现货方面，SMM氧化铝价格回升至3114元/吨。铝锭现货升水转至贴30元/吨。佛山A00报价回涨至20590元/吨，对无锡A00贴水30元/吨，铝棒加工费临沂持稳，其他地区上调50-70元/吨，铝杆1A60系加工费持稳，6/8系加工费持稳，低碳铝杆下调60元/吨。氧化铝矿石扰动和新增投产压力并存，近期财经会提出落后产能退出消息，短期政策消息引导盘面偏强震荡，关注几内亚大选动态情况是否带来新的扰动。加工新订单大幅缩减，电解铝需求走弱与低交割品间存在边际博弈。宏观情绪回暖叠加国内政策托底，近月仍存挤仓风险下短期不宜过分看空，可持续跟踪库存累库表现。铝合金整体跟随沪铝，但淡季驱动不足仍缺少同步冲劲。工业硅&多晶硅： 7日工业硅震荡偏强，主力2509收于8045元/吨，日内涨幅0.69%，持仓减仓5935手至38.5万手。百川工业硅现货参考价8777元/吨，较上一交易日上调39元/吨。最低交割品#553价格涨至8250元/吨，现货升水扩至240元/吨。多晶硅震荡偏强，主力2508收于36515元/吨，日内涨幅2.86%，持仓增仓25069手至10.24手；SMM多晶硅N型硅料价格涨至36000元/吨，最低交割品N型硅料价格涨至36000元/吨，现货对主力升水转为贴水515元/吨。工业硅供给南增北减，增复产同期并存下整体库存压力缓解有限，工业硅多空博弈激烈、波动率提升，仓单下降但社库积累压制反弹空间，仍以高抛思路对待。多晶硅短期矛盾在于下游硅片原料采购承压和行业反内卷减产预期加速。当前交易逻辑处于政策调控消息发酵期内，盘面低位存在支撑，可选择观望或轻仓试多。重点关注双硅减产执行力度，以及PS/SI比价回升后多PS空SI机会。碳酸锂：昨日碳酸锂期货2509合约较前一交易日持平至63660元/吨。现货价格方面，电池级碳酸锂平均价上涨250元/吨至62550元/吨，工业级碳酸锂平均价上涨250元/吨至60950元/吨，电池级氢氧化锂（粗颗粒）下跌50元/吨至57520元/吨。仓单方面，昨日仓单库存减少5481吨至15555吨。供应端，7月产量预计环比增加3.9%至81150吨，但随着部分上游公司检修及技改，周度产量有所放缓，对预期产量或将有一定下调，进口方面，5-6月智利锂盐出口基本持平，预计整体7月碳酸锂进口环比变化不大。需求端，7月排产环比小幅增加，两大主材消耗碳酸锂环比增加3%至8.08万吨左右。库存端，周度库存延续累库，但目前锂盐+锂矿库存高企，据钢联数据约合38万吨LCE。当前市场来看，整体市场情绪回暖，仓单维持低位水平，锂矿成交价格有所上涨，锂盐厂宣布停产检修及技改，叠加市场消息面扰动较多，短期或仍将偏强运行。但后市来看，套保压力也将随之而来，同时，截至目前矿山端未有停减产迹象，叠加社会锂矿和锂盐库存较高，仍可关注情绪转向后的沽空机会，而仓单库存若维持低位水平或将对价格顺畅回调形成阻碍，价格或呈现宽幅震荡格局。

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