2025-07-10 10:56:42 8,078次浏览

来源:华尔街见闻 随着7月9日“对等关税”大限临近,市场预期不会升级,但大摩警示需考虑多种情形:延期谈判、选择性加征关税、或达成部分框架性协议降低税率。该行警告若偏离预期将加剧经济风险。同时,特朗普政府或已向12国发“最后通牒”,8月1日新关税风险迫近。 当投资者普遍押注关税不会升级时,摩根士丹利却在思考一个关键问题:如果7月9日的结果与预期不符,市场将面临怎样的冲击? 央视新闻指出,7月9日(本周三)是美国与各国谈判贸易协议的截止日期。据追风交易台消息,摩根士丹利全球固定收益和主题研究主管Michael Zezas发布研报警示,尽管市场普遍预期美国关税政策不会进一步升级,但7月9日关税暂停期到期这一关键节点仍存在多种可能性,投资者需要为不同情形做好准备。 该行的基本预期是美国有效关税水平仅会适度上升,但会伴随一些新的波动,并分析了三种可能的情形。 基本情形:延期策略 摩根士丹利认为最可能的情况是,白宫将以双边谈判取得了“进展”为由,延长对大多数主要贸易伙伴的“对等关税”暂停期,同时宣布与某些贸易伙伴(包括越南)达成高层协议,并可能在未来某个日期对其他国家提高关税税率。 在这种情况下,该行预期欧盟和日本等国家最终将维持目前10%的基准税率,尽管可能宣布如果某些谈判条件不能满足,这些税率在未来可能会提高。 战术性升级情形:选择性加征关税 如果谈判停滞或失败,美国可能决定有选择性地重新征收关税,并设置错开的实施时间表。例如,鉴于双边谈判的复杂性和各种行业细节,欧盟和/或日本可能面临更强硬的立场。谈判进展缓慢可能导致宣布提高关税但延迟实施,为解决方案留出空间。 此情景也意味着在7月9日之前,几乎无法达成任何双边或区域框架协议。 温和情形:达成部分框架性协议 在更为温和的情形中,美国可能宣布一系列地区或双边框架协议——虽然不是完整的贸易协定,但足以提供明确信号,表明美国有效关税税率的方向倾向于降低,从而减少对进口成本方向的近期不确定性。 摩根士丹利强调,鉴于结果的可变性,关税仍然是其市场前景的关键变量。更激进的关税路径将强化该行经济学家的观点,即前景风险偏向下行。这反映在他们对2025/2026年四季度同比GDP增长约1%的预测中——虽未至衰退,但较去年更为疲软。 “对等关税”暂停期结束,8月1日又要开始支付新关税? 央视新闻报道称,美国总统特朗普日前表示,他无意延长即将于7月9日结束的“对等关税”90天缓征期。临近最后期限前,美国政府将发函通知相关国家和地区:除非与美国达成新的贸易协议,否则美国针对它们的贸易惩罚措施将生效。 随着截止日期的临近,据环球时报5日报道,美国总统特朗普表示,美政府7月4日起将向尚未达成贸易协议的国家发出新关税税率的通知,税率区间为10%至70%,并计划从8月1日起正式实施。这一税率上限(70%)远高于其4月份宣布的50%,市场普遍担忧此举将加剧美国经济的通胀风险,并可能引发新一轮的资产抛售。 7月5日周五,特朗普在空军一号上向媒体确认,他已签署了将发往“大概12个”国家的关税信函,并计划于周一(7月8日)发出。他将这些信函形容为“要么接受,要么放弃”(take it or leave it)的最后通牒,并直言:“(相比于此前复杂的谈判)信函更好……也容易得多”。截至目前,仅有少数国家与美国达成协议。英国在5月达成协议,维持10%的基础税率,并在汽车等关键领域获得豁免;越南则成功将其部分商品的关税从特朗普威胁的46%降至20%。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以上精彩内容来自追风交易台。 更详细的解读,包括实时解读、一线研究等内容,请加入【追风交易台?年度会员】 追风交易台由华尔街见闻和智堡联合打造;市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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大摩:市场预期不会升级,如果“7月9日”的结果不同,会发生什么?
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